农产品贸易形势

（1）大米

全球大米产销预计创新高，供需保持宽松。联合国粮农组织4月预测，2024/25年度全球大米产量5.433亿吨，同比增1.6%；大米消费量5.390亿吨，同比增2.1%；期末库存2.059亿吨，同比增3.2%；贸易量6000万吨，同比增1.0%。上述4项指标均创历史新高，主要原因是全球大米预期产量增加、印度出口需求旺盛。

一季度我国大米进口量同比增69.4%。3月进口24.0万吨、同比增1.7倍；一季度累计进口52.3万吨、同比增69.4%，自越南、泰国、缅甸、印度分别进口14.5万吨、12.7万吨、11.7万吨、9.9万吨，合计占比93.4%，同比分别增2.1倍、5.0%、11.9%、238.5倍。2025年以来，进口大米完税价低于国内米价且价差持续扩大，大米进口动力增加。

（2）小麦

全球小麦产量和库存水平略有上调，贸易量继续下调。联合国粮农组织4月预测，2024/25年度全球小麦产量7.98亿吨，同比增0.8%，较上月预测上调572万吨，主要原因是澳大利亚和哈萨克斯坦产量超预期；消费量7.95亿吨，同比降0.1%；贸易量1.95亿吨，同比降7.2%，较上月预测下调172万吨；期末库存3.20亿吨，较期初增0.8%。

一季度我国小麦进口量同比减93%。3月进口19万吨，环比增1.6倍、同比减84.9%；一季度累计进口30万吨、同比降93%，自加拿大、澳大利亚、俄罗斯分别进口21万吨、4.9万吨、2.4万吨，合计占比94%，同比分别减77.3%、97.1%、71.5%，自法国、美国进口量合计占比仅0.8%。

（3）玉米

全球玉米供需趋紧，库存消费比走低。2024/25年度全球玉米产量12.15亿吨，同比减1.2%；消费量12.42亿吨，增1.8%；期末库存消费比23.2%，连续9个月环比下降。美国玉米主产区降雨缓解了干旱情况，截至4月20日，美国中西部玉米主产区播种进度约12%，与上年同期基本持平。南美地区天气良好，巴西首季玉米、阿根廷玉米收获进度分别为65.5%、28%，略高于上年同期。

一季度我国玉米进口量同比减96.7%。3月进口8.1万吨、同比减95.1%；一季度累计进口25.8万吨、同比减96.7%，自巴西、俄罗斯、乌克兰、缅甸分别进口10.0万吨、5.0万吨、4.9万吨、4.6万吨，合计占比95.1%，同比分别减98.1%、减13.0%、减96.7%、增1.1倍。

（4）大豆

全球大豆供需宽松，库存保持高位。美国农业部预测，2024/25年度全球大豆产量4.21亿吨，同比增6.1%；消费量4.11亿吨，同比增7.1%；期末库存1.22亿吨，同比增6.2%。截至4月中旬，巴西大豆收获完成88.3%，产量预期稳定在1.69亿吨，同比增9.4%；阿根廷大豆收获完成2.6%，产量预期稳定在4900万吨，同比增1.6%。

一季度我国大豆进口量同比减7.9%。3月进口350.3万吨，同比降36.8%；一季度累计进口1710.9万吨、同比减7.9%，自美国、巴西分别进口1156.9万吨、454.0万吨，合计占比94.2%，同比分别增62.1%、减54.5%。

（5）棉花

全球棉花播种面积下降，产量和消费量增加，期末库存降低。美国农业部4月预测，2024/25年度全球棉花播种面积3080万公顷，同比减1.2%；产量2632.1万吨，同比增6.5%；消费量2526.1万吨，同比增2.3%；期末库存1717.0万吨，同比减2.0%；库存消费比68.0%，同比下降3个百分点。

一季度我国棉花进口量同比减67.5%。3月进口7.4万吨，同比降81.4%，环比降35.8%；一季度累计进口33.9万吨、同比降67.4%，自巴西、美国、澳大利亚分别进口20.1万吨、6.8万吨、2.6万吨，合计占比87.0%，同比分别降59.5%、80.4%、42.2%。受美国“对等关税”政策影响，一季度棉花进口量同比大幅下降，目前美国棉花出口签约量仍在下降，预计后期我国棉花进口有所下降。

（6）食用植物油

全球食用植物油供应缩紧。综合国际机构最新预测，2024/25年度全球植物油产量约2.2亿吨、同比增0.8%，增幅较前几年度明显下降，其中葵花籽油减产10.6%，菜籽油减产3.1%，豆油增产6.6%；消费量2.2亿吨，增0.6%；贸易量9018万吨，降0.4%；期末库存2930万吨，降3.9%。

一季度我国食用植物油进口量同比减14.4%。3月进口65.0万吨，同比增8.4%；一季度累计进口154.8万吨，同比降14.4%，自印度尼西亚、俄罗斯分别进口44.8万吨、40.6万吨，合计占比55.2%，同比分别减21.8%、30.1%。棕榈油、豆油、葵花籽油进口量同比分别降30.6%、67.4%、68.0%，菜籽油增40.7%。

（7）食糖

全球食糖供应预计转向宽松。据国际糖业组织预测，因消费创记录且巴西、印度减产，预计本年度食糖供应短缺；预计下年度巴西、印度和泰国均增产，全球供应小幅过剩。截至4月1日，本年度巴西中南部累计产糖4017万吨、同比减5.3%，下年度巴西中南部预计产糖4170万—4330万吨、同比增3.8%—7.8%；本年度印度预计产糖2600万吨、同比减18.2%；本年度泰国产糖1005万吨、同比增14.6%。

一季度我国食糖进口量同比减87.6%。3月进口7万吨、同比增5.5倍；一季度累计进口14.8万吨、同比减87.6%，自巴西、萨尔瓦多、泰国进口分别为5.2万吨、4.5万吨和2.5万吨，合计占82%，同比分别减95.1%、持平、增2.1倍；糖浆和预混粉累计进口13.0万吨、同比减60%。

（8）猪肉

2025年全球猪肉产量预计持平略增，欧盟小幅减产。据美国农业部最新预测，2025年全球猪肉产量1.17亿吨，同比增0.2%，美国、巴西、俄罗斯和越南等国产量增长将抵消中国和欧盟减产影响。其中，受能繁母猪存栏下降、消费偏好转变、环保约束及养殖成本上升等因素拖累，预计欧盟猪肉产量为2105.0万吨，同比减0.9%；得益于生产效率持续提升，预计美国猪肉产量为1274.2万吨，同比增1.0%。

一季度我国猪肉进口量同比增7.5%。3月进口9.15万吨，同比减1.2%，一季度累计进口27.6万吨、同比增7.5%，自西班牙、巴西分别进口7.6万吨、5.5万吨，合计占比47.4%，同比分别增11.7%、减22.7%。国内生猪产能充足且处于消费淡季，猪肉价格持续下行，短期内猪肉进口将保持低位。

（9）牛羊肉

全球牛肉产量小幅下降，羊肉供需基本平衡。联合国粮农组织估算，2024年全球牛肉产量7806.4万吨，同比增2.3%；消费量7771.2万吨，同比增2.1%；出口量1287.3万吨，同比增8.2%。荷兰合作银行预计，2025年全球牛肉产量同比下降1%，美国农业部预测同比降0.2%；全球羊肉产量1700.5万吨、同比增0.2%，消费量1698.2万吨、同比增0.2%，贸易量131.7万吨、同比增5.4%。

一季度我国牛、羊肉进口量同比分别减11.6%、增3.3%。3月进口牛肉21万吨、同比减12.3%，进口羊肉4.3万吨、同比增14.6%；一季度累计进口牛肉68.2万吨，同比减11.6%，自巴西、阿根廷分别进口30.9万吨、11.6万吨，合计占比62.4%，同比分别减6.6%、26.1%；进口羊肉11.2万吨、同比增3.3%，自新西兰、澳大利亚分别进口5.7万吨、5.3万吨，合计占比98.7%，同比分别增1.3%、9.8%。一季度牛、羊肉进口均价大幅提升，同比分别上涨8.5%、20.4%。

（10）乳制品

全球牛奶产量上半年同比略增，全年贸易量预计增长。2025年上半年全球牛奶产量预计同比增0.7%。1—2月新西兰牛奶产量425.0万吨、同比增0.3%，澳大利亚产量128.1万吨、同比减3.6%，美国产量1673.5万吨、同比减1.0%，欧盟产量2272.5万吨、同比减2.8%。2025年全球贸易量预计达8602万吨，同比增1.2%。

一季度我国乳制品进口量同比增11.0%。3月进口24.2万吨，同比增14.8%；一季度累计进口72.4万吨，同比增11.0%，自新西兰、欧盟、美国分别进口38.2万吨、17.0万吨、8.0万吨，合计占比87.5%，同比分别增12.3%、6.7%、20.2%。

（11）禽肉禽蛋

美国鸡肉产量同比下降，鸡蛋产量大幅下降。因统计天数缩减，2月美国鸡肉产量164.2万吨、同比降3.1%，预计一季度产量530.7万吨、同比增2.4%。因蛋鸡存栏量和产蛋率下降，2月美国鸡蛋产量5.6亿打，同比降9.8%。3月初蛋鸡存栏量2.85亿只，同比降9.0%，为2015年9月以来最低，预计一季度鸡蛋产量18亿打，同比降7.8%。

一季度我国鸡肉进口量同比增19.3%。3月进口8.4万吨，同比增5.8%；一季度累计进口25万吨、同比增19.3%，自巴西、俄罗斯、美国、泰国分别进口13.7万吨、3.8万吨、3.5万吨、2.8万吨，合计占比95.5%，同比分别增15.7%、增51.6%、增37.5%、降1.2%；累计出口19.9万吨、同比增32.4%。国内鸡肉产量充足，后续鸡肉进口增长动力不强。